Из столицы России в якутский город прибывает русский мужчина, занявший пост руководителя музыкальной школы. Он желает установить свои порядки и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотреть свои представления о культурной идентичности. Столкновение двух культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: оставить за собой сакральные традиции прошлого или же отдаться любви, которая сулит надежду на светлое будущее.
