Маршал Василевский собрал командование в штабе Красной Армии, чтобы обсудить срочную задачу: уничтожение японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращение катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого разведвзвод. Их цель — обнаружить завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, которого сослуживцы зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы наладить контакт с советским агентом Рыбаком, который располагает необходимыми сведениями о местонахождении цели. В их ряды также входит опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит встретиться лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой, который десять лет назад разрушил его семью. Этот японский генерал управляет заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
