В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но внезапно городская жизнь потрясается шокирующим преступлением: убит один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Погружаясь всё глубже в расследование, он начинает сталкиваться с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу в этой борьбе, Алексей вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.